民国时期，北海市发生连环命案，幻术师罗宾协助警员龙聪调查，二人发现死者多为隐姓埋名的幻术师，而凶手美智子则利用失传已久的暗黑幻术杀人      美智子诱使罗宾和龙聪陷入幻境相残，危急关头，重伤的罗宾用计击退美智子      为防美智子卷土重来，龙聪将罗宾藏到警局疗伤      美智子趁雨夜偷袭，利用幻术召唤出...